东亚前海策略:预计新一轮一致预期的形成将在三季报落地后

【发布日期】:2021-11-25【查看次数】:

  格隆汇9月5日丨东亚前海策略团队认为,中期来看,随着海外联储缩表年内落地,国内经济下行压力逐步显现,央行推动投放,澳门三合开奖现场结果,宏观环境的拐点有望在四季度中后期出现。从A股市场来看,随着四季度大型IPO逐步落地,市场流动性预期趋于缓解,三季报后市场有望对成长板块中期盈利趋势形成新的一致预期,也将推动成长板块盈利预期修复,市场风格也有望在年末重回主线。行业配置上,积极布局政策支持的低估值产业。建议关注:1)伴随全球供需缺口扩大,政策利好叠加行业巨头上市短期催化,种植业和养殖业为代表的农业板块有望迎来景气上升;2)关注国内财政刺激加码过程中,工程机械、电力电网等行业投资机会;3)产业景气度上升,叠加政策支持的军工行业。六合全年资料2020,主题关注横琴新区、氢能产业链和碳中和等。

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